Training
Of het nu gaat om pensioensparen, beleggen, belastingvoordeel of het opbouwen van vermogen voor later. Klanten verwachten een deskundig financieel adviseur die helder uitlegt wat wél en niet werkt. Met het diploma Wft Vermogen op zak toon je aan dat jij die expert bent.
In deze training leer je niet alleen de theorie, maar ook hoe je die toepast in gesprekken met klanten die willen groeien in financieel vermogen. Van IB-ondernemers die hun oude dag willen veiligstellen tot jonge dertigers die willen starten met beleggen. Jij leert hun doelen vertalen naar concrete producten, met oog voor risico’s en fiscale regels.
Na deze training ben je klaar om het Wft-examen af te leggen en het verschil te maken in de praktijk. Je krijgt uitleg in begrijpelijke taal, slimme overzichtsschema’s die je helpen het kaf van het koren te scheiden.
Leerdoelen
- De financiële wensen van klanten vertalen naar passende vermogensoplossingen.
- Het verschil uitleggen tussen lijfrente, sparen, beleggen en kapitaalverzekeringen.
- Rekening houden met fiscale aspecten zoals inkomstenbelasting en vermogensrendementsheffing.
- Inzicht geven in risico’s en rendementen bij vermogensopbouw.
- Klanten verantwoord adviseren volgens de richtlijnen van de Wft Vermogen.
Onderwerpen
Vooropleiding(en)
Wft Basis
Zelfstudie
80-100 uur
Meer informatie